每到冬天，就是流浪動物們最難熬的季節，在冬季，天氣寒冷，街上人也變少，能撿到的食物少之又少，不得不向人類求助。
天氣越來越冷了，這個冬天，又將是所有流浪貓的「噩夢」，沒有家的它們，只配躲在冰冷的角落裡熬下去。
荒蕪的草地上，落日餘暉未能增添太多溫暖，四周一片寂靜，連小鳥都不想從這裡飛過……唯有一輛駛過的小車，遇到了一隻在夕陽下「散步」的小貓。
車上的卡莉安娜夫婦下了車，看著這只迎面而來的小貓，他倆相視一笑，一次隨意的溜達，竟與一隻可愛的小貓結下緣分。
相比於兩位陌生人，小貓更討厭這片草地，它不喜歡孤獨，口中雖沒有喵喵叫，但夫婦倆成了它唯一的希望。
什麼樣的貓媽媽會把小貓生在如此空曠的地方？也許是小貓走丟了，也許是貓媽媽不要了……
若沒有遇到卡莉安娜夫婦，小貓單憑自己是沒法活下去的。還沒有手掌大的小貓，卻又用那緊跟著夫婦倆的步伐，打動了卡莉安娜。
從遇到小貓的那一刻，善良的卡莉安娜夫婦就決定將其帶回家，只是途中逗弄了它一下。
見到夫婦倆一直向前走，小貓也緊緊地跟在身後，只要夫婦倆停下來，它也就跟著停下來，既不上前撒嬌，也不打算離去。
很少有流浪貓見到陌生人時不跑開的，這只後來被叫做「菲爾迪」的小貓，憑藉自己的努力，獲得了一次尋找幸福的機會。
歸途中，坐在後排的菲爾迪很想睡覺，可它堅持不睡覺，小腦袋好幾次都低了下去。
還是卡莉安娜將其放在腿上後，它才安心地睡著了。恰好車窗外的陽光落在菲爾迪的身上，把它邋遢的毛髮也照得油亮了起來。
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